重庆啤酒经由过程与嘉士伯配合注资合伙公司，将自有资产和嘉士伯在中国控股的未上市啤酒资产进行整归并注入上市公司平台。买卖完成后，嘉士伯中国啤酒营业将重组进入重庆啤酒，实现周全整合，并将在营业范围、地区散布、品牌组合、供给链和分销等方面取得更年夜的协同效应，嘉士伯的同业竞争许诺也将终究实行终了。本次买卖中，中金公司担负重庆啤酒独家自力财政参谋。本次买卖为跨国公司将全数中国焦点营业注入A股上市公司的第一个买卖。本次买卖方案包罗以下部门：（1）重庆啤酒股分有限公司（ 重庆啤酒 或 上市公司 ，600132.SH）以付出现金的体例向嘉士伯中国香港收购重庆啤酒控股公司重庆嘉酿啤酒有限公司（ 重庆嘉酿 ）残剩48.58%的股权，让渡对价为6.43亿元；（2）重庆啤酒和广州嘉士伯咨询治理有限公司以什物资产出资的体例配合向重庆嘉酿增资，对价别离为43.65亿元和53.76亿元；（3）重庆嘉酿以现金付出的体例收购丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司残剩在中国控股啤酒企业的股权，对价为17.94亿元。重组完成后，重庆啤酒和广州嘉士伯咨询治理有限公司别离持有重庆嘉酿51.42%和48.58%的股权。关在重庆啤酒重庆啤酒建厂在1958年，首要从事啤酒产物的制造与发卖营业，至今共具有13家控股酒厂和1家参股酒厂，散布在重庆、四川和湖南等市场区域。公司具有深受消费者爱好的 重庆 和 山城 两年夜当地品牌，在焦点区域市场居在领先地位。2013年末成为丹麦嘉士伯团体成员后，又取得了乐堡、嘉士伯、凯旋1664等品牌的出产和发卖权，构成了 当地强势品牌+国际高端品牌 的品牌组合。本次买卖将有助在重庆啤酒进一步提高供给链、出产和分销效力, 拓展发卖规模并实现全国化笼盖；扩年夜上市公司品牌矩阵，成为中国市场上为数不多的真正具有 当地强势品牌+国际高端品牌 组合的市场介入者；捉住中国啤酒行业高端化成长趋向，进一步巩固在高端啤酒行业市场地位。奇妙的合伙公司布局可以使重庆啤酒控股的合伙企业重庆嘉酿取得对嘉士伯中国营业的节制权，资产收购和注入价值合计约130亿元。该买卖使重庆啤酒与嘉士伯构成共赢的场合排场。本次买卖遵守市场原则，充实斟酌了中小股东的好处；极年夜地增厚了每股收益并扩年夜上市公司资产范围。从久远来看，其对重庆啤酒发生的有益影响也将使重庆啤酒和其股东受益。中金公司协助上市公司奇妙地设计并优化了合伙公司买卖架构，下降了资金需求并简化了监管审批流程，使嘉士伯可以或许以低本钱、高效的体例实行其同业竞争许诺。在项目审批方面，中金公司针对买卖的复杂性，制订了具体的沟通打算，预备了涵盖所有买卖细节的撑持材料，协助上市公司与证券买卖所、处所当局和其他有关部分进行了多轮充实沟通，帮忙监管部分敏捷领会买卖布局和买卖布景，并高效鞭策了监管审批法式。另外，作为上市公司独家自力财政参谋和项目牵头人，中金公司调和其他专华体会体育app业参谋，精心设计买卖布局并高效鞭策项目履行，在疫情的晦气影响下顺遂推动中国股票市场上这一具有里程碑意义的重年夜资产重组买卖。中金公司凭仗对消费行业的深入理解、国际化的计谋目光、超卓的办事博得了重庆啤酒和其控股股东嘉士伯团体的承认。这也是中金公司在办事国际消费企业百威英博、百胜餐饮团体、帝亚吉欧、利洁时以后又一成功案例，进一步强化了中金公司在全球消费范畴投行营业的领先地位。将来，中金公司将秉承 植根中国，融通世界 的理念，凭仗丰硕的本钱市场经验、境表里营业平台的无缝对接，为企业量身定制最优的本钱市场解决方案，助力持久计谋成长做出进献。分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]